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Un soutien sur mesure

  • Conseils stratégiques : Recevez des conseils personnalisés de la part de votre gestionnaire de compte attitré, entièrement adaptés aux besoins et aux objectifs uniques de votre entreprise.

  • Des outils pratiques : Utilisez Finamore Advisor, notre suite complète d'outils spécialement conçus pour rationaliser vos opérations quotidiennes.

  • Développement professionnel : Développez vos compétences et vos connaissances grâce à nos sessions de formation ciblées et à nos ateliers éducatifs avec des points FSMA.

  • Possibilités de réseautage : Développez votre réseau et partagez vos connaissances avec des professionnels partageant les mêmes idées au sein de notre réseau de courtiers indépendants.

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Avec FinaMore Advisor, vous bénéficiez d'un accès gratuit à une large gamme de fonctionnalités et d'outils pour optimiser vos opérations :

  • Système de gestion pour le suivi des clients et des dossiers : gardez facilement la trace de toutes les données et de tous les dossiers de vos clients, afin d'être toujours à jour et de pouvoir travailler efficacement.

  • Comparateur de produits et de fonds : comparez rapidement et précisément différents produits et fonds afin de conseiller au mieux vos clients.

  • Aperçu des commissions : Obtenez un aperçu global et actualisé de vos commissions sur l'ensemble des compagnies d'assurance.

  • Réglementation AML : accédez à des outils pour vous conformer pleinement à la réglementation sur le blanchiment d'argent et éviter des amendes élevées.

  • Suivi des portefeuilles des clients : Gérer et suivre les portefeuilles de vos clients afin de leur fournir en permanence les meilleurs conseils.

  • Recherche de documents : D'un simple clic, vous pouvez accéder instantanément aux documents dont vous avez besoin, ce qui vous permet de gagner du temps et d'avoir toujours la bonne information à portée de main.

  • et bien d'autres encore...

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